Seit drei Generationen vertrauen uns Familien ihre finanzielle Zukunft an

Was 1967 als kleine Beratungsstube in Übersee begann, ist heute ein Ort, an dem Finanzwissen weitergegeben wird. Nicht durch komplizierte Fachbegriffe, sondern durch echte Gespräche am Küchentisch.

Wie alles anfing – und warum wir heute noch hier sind

Mein Großvater Helmut startete 1967 mit einem klaren Ziel: Menschen helfen, ihre Finanzen zu verstehen. Er hatte keine schicke Software und kein fancy Büro. Nur einen Taschenrechner, einen Notizblock und die Überzeugung, dass jeder Mensch verdient, ehrlich beraten zu werden.

In den 80ern übernahm mein Vater Roland. Er brachte Computer ins Spiel – damals eine kleine Revolution. Aber die Basis blieb: persönliche Gespräche, keine Verkaufstricks, kein Druck. Wenn jemand noch nicht bereit war, dann war das eben so.

Seit 2019 bin ich dabei. Die Welt hat sich verändert, Kryptowährungen sind aufgetaucht, ETFs wurden zum Standard. Aber der Kern unserer Arbeit? Der ist geblieben. Wir nehmen uns Zeit. Wir erklären, bis es Sinn ergibt. Und wir verkaufen nichts, was wir selbst nicht verstehen oder nutzen würden.

Historisches Büro der Familie mit Dokumenten und Unterlagen aus verschiedenen Jahrzehnten

Was uns antreibt – jeden Tag aufs Neue

Es gibt Werte, die sich nicht ändern. Egal wie digital die Welt wird oder wie schnell sich Märkte bewegen. Diese Prinzipien tragen uns seit 1967.

Ehrlichkeit ohne Umwege

Wir sagen, was Sache ist. Auch wenn eine Anlage gerade nicht passt oder ein Produkt zu teuer erscheint. Langfristige Vertrauensbeziehungen sind uns wichtiger als schnelle Abschlüsse.

Generationsübergreifende Perspektive

Wir denken in Jahrzehnten, nicht in Quartalen. Viele unserer Mandanten bleiben über Generationen – weil Finanzplanung nicht mit einer Unterschrift endet, sondern ein lebenslanger Prozess ist.

Bildung statt Verkauf

Wir wollen, dass Sie verstehen, was mit Ihrem Geld passiert. Deshalb erklären wir alles in einfacher Sprache – bis es wirklich sitzt. Nur wer versteht, kann gute Entscheidungen treffen.

Mitarbeiterin bei der persönlichen Beratung am Schreibtisch

Ein Team, das zusammenhält – und zuhört

Wir sind kein anonymer Konzern mit wechselnden Ansprechpartnern. Bei uns kennen Sie die Menschen, die sich um Ihre Finanzen kümmern. Jeder im Team bringt eigene Stärken mit – ob Steuerfragen, Altersvorsorge oder nachhaltige Investments.

Was uns verbindet? Die Überzeugung, dass gute Beratung Zeit braucht. Und die Freude daran, wenn jemand nach einem Gespräch mit einem besseren Gefühl nach Hause geht. Das klingt vielleicht altmodisch, aber genau so funktioniert Vertrauen.

Unsere Türen stehen offen – im übertragenen und im wörtlichen Sinn. Kommen Sie vorbei, lernen Sie uns kennen. Ohne Druck, ohne Verkaufsgespräch. Einfach ein ehrliches Kennenlernen.

58 Jahre Erfahrung seit 1967
340+ Familien vertrauen uns langfristig
3 Generationen Familientradition
12 Fachbereiche im Team abgedeckt